- Les données SERIX mettent en lumière le sentiment des investisseurs particuliers paneuropéens le mois dernier.
- Le sentiment envers la livre sterling, ainsi qu'envers les indices d'Espagne et l'Italie, est fortement baissier.
- Les indices d'Europe du Nord restent stables, tandis que le sentiment baissier sur le S&P 500 remonte.
Spectrum Markets, la plateforme de négociation paneuropéenne de produits de bourse, a publié ses données SERIX sur le sentiment des investisseurs particuliers européens pour le mois de mai (voir ci-dessous pour plus d'informations sur la méthodologie). Celui-ci montre des tendances notables, notamment une confiance en baisse à l'égard de la livre sterling, ainsi qu’envers les indices italiens et espagnols.
Le mois dernier, le sentiment à l'égard de la livre sterling est devenu fortement baissier, enregistrant des valeurs SERIX de 91 par rapport au yen japonais et au dollar américain, contre respectivement 104 et 99 en avril. Les données SERIX ont également révélé la persistance d'une confiance en l'euro contre la livre, l'indicateur EUR/GBP atteignant 107 en mai, contre 108 en avril.
Le sentiment à l'égard des indices d'Europe du Nord est resté globalement stable en mai, tandis que les investisseurs particuliers étaient moins positifs à l'égard de l'Italie et de l'Espagne, le MIB et l'IBEX tombant en territoire baissier, à 98, contre 106 et 107 respectivement en avril.
"Alors que la livre sterling a connu un mois fort par rapport au yen et au dollar, en particulier au cours de la seconde moitié du mois de mai, le sentiment SERIX baissier observé sur les sous-jacents GBP/USD et GBP/JPY suggère que les investisseurs particuliers européens avaient des attentes limitées quant à de nouvelles hausses et ont ainsi cherché à tirer profit des mouvements de prix à la baisse à court terme", note Michael Hall, responsable du développement commercial chez Spectrum Markets.
Au cours du mois de mai, 63,8 millions de produits de bourse ont été négociés sur Spectrum, 35,5 % des transactions ayant eu lieu en dehors des heures traditionnelles d’ouverture de bourse (c'est-à-dire, entre 17h30 et 9h00). 85,7% de cette activité portait sur des indices, 8,9% sur des paires de devises et 5,4% sur des matières premières. Les trois principaux sous-jacents négociés ont été l'OMX 30 (32,5%), le DAX 30 (20%) et le S&P 500 (12,5%).
En examinant les données SERIX pour les trois principaux marchés sous-jacents, l'OMX 30 a poursuivi la tendance haussière observée depuis le début de l'année, passant de 94 en avril à 97 en mai, tandis que le DAX 30 est tombé en territoire baissier, passant de 101 à 99. Le S&P 500 est resté juste dans la zone baissière avec une valeur à 99, mais cela a marqué une hausse significative par rapport au niveau de 90 en avril.
Calcul des données SERIX
L'indice Spectrum European Retail Investor (SERIX), utilise les données de trading paneuropéennes de la plateforme pour analyser le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l'évolution des marchés financiers.
L'indice est calculé en soustrayant la proportion de transactions baissières de la proportion de transactions haussières, pour obtenir un chiffre unique (rebasé à 100), qui indique la force et la direction du sentiment :
SERIX = (% de transactions haussières - % de transactions baissières) + 100
Les transactions où les instruments longs sont achetés et les transactions où les instruments courts sont vendus sont considérées comme des transactions haussières, tandis que les transactions où les instruments longs sont vendus et les transactions où les instruments courts sont achetés sont considérées comme des transactions baissières.
(Pour une méthodologie détaillée et des exemples, veuillez consulter ce lien).
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