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El mini-budget británico provocó un sentimiento bajista hacia el índice FTSE y el valor de la libra esterlina
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El discurso parlamentario del 12 de octubre desencadenó una creciente desconfianza hacia los subyacentes vinculados al Reino Unido
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La destitución del ministro de Economía el 14 de octubre supuso la primera señal de alivio para el mercado
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El sentimiento hacia la libra esterlina mejora tras la dimisión de Liz Truss, pero el FTSE 100 se deteriora
Spectrum Markets, el centro de negociación paneuropeo de derivados titulizados, ha publicado sus datos de sentimiento del SERIX para los inversores minoristas europeos correspondientes al mes de octubre, destacando cómo las medidas adoptadas por la ex primera ministra Liz Truss afectaron al comportamiento de los inversores minoristas hacia la libra esterlina y el FTSE 100 a lo largo del mes, tal y como refleja el índice de sentimiento SERIX.
El valor del SERIX indica el sentimiento de los inversores minoristas, con un número superior a 100 que marca un sentimiento alcista, y un número inferior a 100 que indica un sentimiento bajista. (Véase más abajo para más información sobre la metodología). Durante el mes de octubre, todos los acontecimientos políticos clave del Reino Unido se reflejaron inmediatamente en el sentimiento del índice FTSE 100, que terminó el mes alcanzando un mínimo de 71 puntos, así como en los pares de divisas EUR/GBP y GBP/USD.
En el debate parlamentario celebrado el 12 de octubre, Truss trató de defender su plan presupuestario (mini-budget), incluso mientras la libra seguía cayendo, y el diputado laborista Graham Stringer calificó sus decisiones como "un acto de gran incompetencia". Este debate tuvo un fuerte reflejo en el mercado: el SERIX para el FTSE 100 cayó significativamente en respuesta, ya que alcanzó los 84 puntos, con el sentimiento sobre la libra frente al euro y el dólar debilitándose también.
La destitución del ministro de Economía Kwasi Kwarteng el 14 de octubre estabilizó el sentimiento de los inversores minoristas, y de los mercados en general, pero por poco tiempo. Cuando empezaron a surgir las primeras llamadas a la dimisión de Truss, el sentimiento volvió a desplomarse.
"Se sabe que los inversores minoristas siguen de cerca las principales decisiones políticas para orientar la estrategia de negociación, y en el mundo actual de noticias las 24 horas del día y mercados globales interconectados, no es solo la política nacional la que atrae su atención", explica Michael Hall, responsable de distribución de Spectrum Markets.
"Los 45 días en el cargo de la primera ministra británica Truss muestran que los inversores minoristas europeos siguieron de cerca las señales procedentes de Londres el mes pasado, con las lecturas del SERIX como sismógrafo de la acción política. Las decisiones de Truss sacudieron el mercado financiero europeo al completo, ya que el Reino Unido sigue siendo una economía fuerte e influyente. Esperamos que el nuevo primer ministro Rishi Sunak calme las aguas y aporte más estabilidad", añade Hall.
En octubre de 2022, se negociaron 142,5 millones de derivados titulizados en Spectrum, y el 36,4% de las operaciones tuvo lugar fuera del horario tradicional (es decir, entre las 17:30 y las 9:00 CET).
El 89,2% de los derivados negociados fueron sobre índices, el 3,4% sobre materias primas, el 6,3% sobre pares de divisas, el 0,9% sobre acciones y el 0,2% sobre criptodivisas, siendo los tres principales mercados subyacentes negociados el S&P 500 (28,5%), el DAX 40 (26,3%) y el NASDAQ 100 (12,7%).
Si se observan los datos del SERIX para los tres principales mercados subyacentes, el DAX 40 se volvió bajista, pasando de 100 a 97, y el S&P 500 experimentó un descenso similar, pasando de 102 a 99. Por su parte, el NASDAQ 100 descendió dos puntos hasta 100, pasando a ser neutral.
Cálculo de los datos de SERIX
El Spectrum European Retail Investor Index (SERIX) utiliza los datos de negociación recogidos por Spectrum en toda Europa para poner de relieve la visión de los inversores sobre la evolución actual de los mercados financieros.
El índice se calcula mensualmente analizando las operaciones realizadas por los inversores minoristas y restando la proporción de apuestas bajistas de la proporción de apuestas alcistas para ofrecer una única cifra (recalculada en base 100) que indica la fortaleza y la dirección del sentimiento inversor:
SERIX = (% de apuestas alcistas - % de apuestas bajistas) + 100
Las operaciones en las que se compran instrumentos a largo y las operaciones en las que se venden instrumentos a corto se consideran apuestas alcistas, mientras que las operaciones en las que se venden instrumentos a largo y las operaciones en las que se compran instrumentos a corto se consideran apuestas bajistas. Se puede consultar información detallada sobre la metodología en este link).
Sobre Spectrum Markets
Spectrum Markets es el nombre comercial de Spectrum MTF Operator GmbH. Con sede en la ciudad alemana de Fráncfort, es un mercado de derivados titulizados dirigido a entidades financieras y sus inversores minoristas. Desde su lanzamiento, permite operar en Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Noruega, Países Bajos, Irlanda y Finlandia.
Actuando como centro de negociación regulado por la MiFID II, autorizado y supervisado por BaFin, este centro de negociación utiliza un sistema de arquitectura abierta único que permite a los inversores negociar con más opciones, control y estabilidad. Gracias a su ISIN europeo y sus servicios de negociación 24 horas al día, 5 días a la semana, Spectrum garantiza un nivel mínimo de liquidez en un amplio conjunto de productos y es capaz de casar de forma rápida y segura un elevado número de órdenes y procesar múltiples cotizaciones al segundo.
Se puede encontrar más información en spectrum-markets.com
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El contenido del presente documento tiene una finalidad exclusivamente informativa y se dirige únicamente a los usuarios de Spectrum Markets y a las personas interesadas en convertirse en usuarios de Spectrum Markets. Nada de lo indicado en el presente documento constituye una oferta de venta o una invitación a una oferta de compra de algún derivado titulizado cotizado en Spectrum Markets o algún producto descrito. Spectrum Markets no presta servicios financieros, como asesoramiento de inversión o intermediación de inversiones. Los inversores minoristas potenciales pueden negociar dichos productos únicamente con sus intermediarios. La información contenida en el presente documento no constituye un asesoramiento de inversión ni una recomendación de inversión. A la hora de elaborar la información suministrada, no se ha prestado atención a las metas de inversión, la situación financiera o las necesidades específicas de las personas que podrían recibirla. Los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y los inversores podrían perder la totalidad de su capital.
